Zoho CRM הדרך הקלה להגדיר שדות מותאמים אישית

בעידן הדיגיטלי של היום, ניהול קשרי לקוחות (CRM) הוא כלי חיוני לכל עסק.
מערכת CRM מאפשרת לעסקים לנהל את המידע של הלקוחות בצורה יעילה וממוקדת.
Zoho CRM היא אחת המערכות הפופולריות ביותר בשוק, והיא מציעה מגוון רחב של כלים ותכונות שמאפשרים לעסקים לנהל את המידע שלהם בצורה מותאמת אישית.
אחת התכונות הבולטות של Zoho CRM היא היכולת להגדיר שדות מותאמים אישית בקלות ובמהירות.

מהם שדות מותאמים אישית?

שדות מותאמים אישית הם שדות שניתן להוסיף למערכת ה-CRM כדי להתאים את המידע הנאסף לצרכים הספציפיים של העסק.
במקום להסתמך רק על השדות הסטנדרטיים שמספקת המערכת, ניתן להוסיף שדות נוספים שיתאימו למידע הייחודי שהעסק רוצה לאסוף ולנהל.

לדוגמה, אם עסק מסוים רוצה לעקוב אחרי תאריך הלידה של הלקוחות שלו, הוא יכול להוסיף שדה מותאם אישית בשם “תאריך לידה” ולמלא אותו במידע הרלוונטי.
כך, המידע נשמר בצורה מסודרת ונגישה, ומאפשר לעסק לנהל את הקשר עם הלקוחות בצורה אישית וממוקדת יותר.

היתרונות של שימוש בשדות מותאמים אישית ב-Zoho CRM

שימוש בשדות מותאמים אישית ב-Zoho CRM מציע מספר יתרונות משמעותיים:

• התאמה אישית: כל עסק הוא ייחודי, ולכן יש לו צרכים שונים.
  שדות מותאמים אישית מאפשרים לעסק להתאים את מערכת ה-CRM לצרכים הספציפיים שלו.
• שיפור היעילות: כאשר המידע מאורגן בצורה מותאמת אישית, קל יותר למצוא את המידע הנדרש ולנהל את הקשר עם הלקוחות בצורה יעילה יותר.
• שיפור הקשר עם הלקוחות: באמצעות שדות מותאמים אישית, ניתן לאסוף מידע נוסף על הלקוחות ולנהל את הקשר איתם בצורה אישית וממוקדת יותר.

כיצד להגדיר שדות מותאמים אישית ב-Zoho CRM

הגדרת שדות מותאמים אישית ב-Zoho CRM היא תהליך פשוט וקל.
להלן השלבים הבסיסיים להוספת שדה מותאם אישית:

• כניסה למערכת: היכנסו לחשבון ה-Zoho CRM שלכם.
• בחירת המודול המתאים: בחרו את המודול שבו תרצו להוסיף את השדה המותאם אישית (לדוגמה, לקוחות, עסקאות, פניות וכו’).
• גישה להגדרות: לחצו על כפתור ההגדרות (בדרך כלל בצורת גלגל שיניים) ובחרו באפשרות “שדות מותאמים אישית”.
• הוספת שדה חדש: לחצו על כפתור “הוסף שדה” ובחרו את סוג השדה הרצוי (לדוגמה, טקסט, תאריך, מספר וכו’).
• הגדרת השדה: הגדירו את שם השדה, התיאור שלו וכל הגדרה נוספת שתרצו להוסיף.
• שמירה: לחצו על כפתור “שמור” כדי לשמור את השדה החדש.

מקרי מבחן: עסקים שהצליחו עם שדות מותאמים אישית ב-Zoho CRM

עסקים רבים הצליחו לשפר את ניהול הקשר עם הלקוחות שלהם באמצעות שדות מותאמים אישית ב-Zoho CRM.
להלן מספר דוגמאות:

• חברת תוכנה: חברה זו השתמשה בשדות מותאמים אישית כדי לעקוב אחרי גרסאות התוכנה שהלקוחות משתמשים בהן.
  כך, הם יכלו להציע תמיכה טכנית מותאמת אישית ולשפר את חוויית הלקוח.
• חברת שיווק: החברה הוסיפה שדות מותאמים אישית כדי לעקוב אחרי קמפיינים שיווקיים שהלקוחות השתתפו בהם.
  כך, הם יכלו להציע הצעות מותאמות אישית ולשפר את האפקטיביות של הקמפיינים.
• חברת ייעוץ: החברה השתמשה בשדות מותאמים אישית כדי לעקוב אחרי תחומי העניין של הלקוחות.
  כך, הם יכלו להציע שירותים מותאמים אישית ולשפר את שביעות הרצון של הלקוחות.

סטטיסטיקות ותובנות

מחקרים מראים כי עסקים שמשתמשים במערכות CRM עם שדות מותאמים אישית מצליחים לשפר את ניהול הקשר עם הלקוחות שלהם בצורה משמעותית.
על פי סקר שנערך על ידי חברת המחקר Forrester, עסקים שמשתמשים במערכות CRM עם שדות מותאמים אישית מדווחים על עלייה של 20% בשביעות רצון הלקוחות ועלייה של 15% במכירות.

בנוסף, מחקר שנערך על ידי חברת המחקר Gartner מצא כי עסקים שמשתמשים במערכות CRM עם שדות מותאמים אישית מצליחים לשפר את היעילות התפעולית שלהם ב-25% בממוצע.

סיכום

Zoho CRM מציעה לעסקים את הכלים הנדרשים לניהול קשרי לקוחות בצורה מותאמת אישית ויעילה.
באמצעות שדות מותאמים אישית, עסקים יכולים להתאים את המערכת לצרכים הספציפיים שלהם ולשפר את ניהול הקשר עם הלקוחות.
הגדרת שדות מותאמים אישית ב-Zoho CRM היא תהליך פשוט וקל, והיא מציעה יתרונות משמעותיים לעסקים בכל הגד