03-5292456 
052-600-8644
SugarCRM מבנה רשומות Leads, Contacts, Accounts
מערכת SugarCRM היא אחת ממערכות ניהול הלקוחות (CRM) הפופולריות ביותר בעולם, המאפשרת לארגונים לנהל את קשרי הלקוחות שלהם בצורה יעילה וממוקדת.
אחד המרכיבים המרכזיים במערכת זו הוא מבנה הרשומות של Leads, Contacts ו-Accounts.
במאמר זה נבחן את המבנה של כל אחד מהמרכיבים הללו, נבין את תפקידם ונספק תובנות כיצד ניתן להשתמש בהם בצורה מיטבית.
מהו Lead ב-SugarCRM?
Lead הוא אדם או ארגון שהביע עניין ראשוני במוצר או בשירות של החברה.
בדרך כלל, מדובר במידע ראשוני שנאסף ממקורות שונים כמו טפסי יצירת קשר באתר, כנסים, או קמפיינים שיווקיים.
ה-Leads הם השלב הראשון בתהליך המכירה, והם יכולים להפוך ל-Contacts או Accounts לאחר תהליך של סינון והערכה.
תכונות עיקריות של Leads
- מידע בסיסי: שם, דוא”ל, טלפון.
- מקור ה-Leads: כיצד הגיעו למערכת.
- סטטוס: האם ה-Leads חדשים, בתהליך או סגורים.
לדוגמה, חברה שמקבלת Leads מכנס טכנולוגי עשויה לרשום את מקור ה-Leads כ”כנס טכנולוגי 2023″.
הסטטוס של ה-Leads יכול להיות “חדש” עד שהצוות השיווקי יתחיל בתהליך ההערכה.
מהו Contact ב-SugarCRM?
Contact הוא אדם שהחברה כבר יצרה איתו קשר והוא חלק מתהליך המכירה או השירות.
ה-Contacts הם בדרך כלל לקוחות פוטנציאליים או קיימים, והם מכילים מידע מפורט יותר מאשר Leads.
תכונות עיקריות של Contacts
- מידע אישי: שם מלא, תפקיד, מחלקה.
- היסטוריית תקשורת: תיעוד של כל האינטראקציות עם ה-Contact.
- העדפות: מידע על העדפות הלקוח.
לדוגמה, אם Lead הפך ל-Contact לאחר שיחה טלפונית, המידע על השיחה יתווסף להיסטוריית התקשורת של ה-Contact.
כך ניתן לעקוב אחר כל האינטראקציות ולשפר את השירות ללקוח.
מהו Account ב-SugarCRM?
Account הוא ארגון או חברה שהחברה עובדת איתם או מעוניינת לעבוד איתם.
ה-Accounts מכילים מידע על הארגון כולו ולא רק על אדם ספציפי.
תכונות עיקריות של Accounts
- מידע ארגוני: שם החברה, כתובת, תעשייה.
- קשרים: רשימת ה-Contacts הקשורים לארגון.
- היסטוריית עסקאות: תיעוד של כל העסקאות עם הארגון.
לדוגמה, אם חברה מסוימת היא Account במערכת, כל ה-Contacts הקשורים לאותה חברה יהיו מקושרים ל-Account זה.
כך ניתן לראות את כל המידע הרלוונטי על הארגון במקום אחד.
כיצד להשתמש במבנה הרשומות בצורה מיטבית?
הבנה נכונה של מבנה הרשומות ב-SugarCRM יכולה לשפר את תהליך ניהול הלקוחות ולהוביל להצלחות עסקיות.
להלן מספר טיפים לשימוש מיטבי במבנה הרשומות:
- סינון והערכה: השתמשו בסטטוס של ה-Leads כדי לסנן ולהעריך את הפוטנציאל שלהם.
- תיעוד אינטראקציות: שמרו על היסטוריית תקשורת מעודכנת כדי לשפר את השירות ללקוחות.
- ניהול קשרים: קשרו בין Contacts ל-Accounts כדי לקבל תמונה מלאה על הארגון.
לדוגמה, חברה שמנהלת את ה-Leads שלה בצורה מסודרת תוכל לזהות במהירות את ה-Leads בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר ולהתמקד בהם.
כך ניתן לשפר את יעילות תהליך המכירה ולהגדיל את ההכנסות.
מקרי מבחן וסטטיסטיקות
מחקרים מראים כי חברות שמשתמשות במערכות CRM כמו SugarCRM מדווחות על עלייה של 29% במכירות בממוצע.
מקרה מבחן של חברה בתחום הטכנולוגיה הראה כי לאחר הטמעת SugarCRM, זמן התגובה ל-Leads חדשים התקצר ב-50%.
בנוסף, החברה דיווחה על שיפור של 20% בשביעות רצון הלקוחות בעקבות ניהול טוב יותר של ה-Contacts וה-Accounts.