Pipedrive שדות מותאמים וסינון מתקדם של עסקאות

Pipedrive היא אחת מהמערכות המובילות לניהול קשרי לקוחות (CRM) בעולם, המיועדת בעיקר לצוותי מכירות.
המערכת מציעה כלים מתקדמים לניהול תהליכי מכירה, מעקב אחר עסקאות ותקשורת עם לקוחות.
אחד מהיתרונות הבולטים של Pipedrive הוא היכולת להתאים את המערכת לצרכים הייחודיים של כל עסק באמצעות שדות מותאמים אישית וסינון מתקדם של עסקאות.

מהם שדות מותאמים אישית ב-Pipedrive?

שדות מותאמים אישית הם כלי שמאפשר למשתמשים להוסיף מידע נוסף על לקוחות ועסקאות מעבר לשדות הסטנדרטיים שמציעה המערכת.
באמצעות שדות אלו, ניתן להתאים את המערכת לצרכים הספציפיים של העסק ולשפר את תהליך ניהול המידע.

• שדות טקסט: מאפשרים להוסיף מידע טקסטואלי כמו הערות או תיאורים.
• שדות מספריים: מתאימים להוספת נתונים מספריים כמו סכומים או אחוזים.
• שדות תאריך: מאפשרים להוסיף תאריכים חשובים כמו תאריך סיום עסקה.
• שדות בחירה: מאפשרים לבחור מתוך רשימה מוגדרת מראש, כמו סטטוס עסקה או סוג לקוח.

לדוגמה, חברה שמוכרת מוצרים טכנולוגיים יכולה להוסיף שדה מותאם אישית שמציין את סוג המוצר שנמכר בכל עסקה.
כך ניתן לנתח את הביצועים של כל סוג מוצר ולבצע החלטות עסקיות מושכלות יותר.

היתרונות של שימוש בשדות מותאמים אישית

השימוש בשדות מותאמים אישית מציע מספר יתרונות משמעותיים:

• התאמה אישית: מאפשרת להתאים את המערכת לצרכים הייחודיים של העסק.
• שיפור ניהול המידע: מאפשרת לאסוף ולנתח מידע נוסף על לקוחות ועסקאות.
• שיפור תהליכי מכירה: מאפשרת לצוותי מכירות לקבל מידע מדויק ומפורט יותר על כל עסקה.
• קבלת החלטות מושכלות: מאפשרת לנתח את המידע בצורה מעמיקה יותר ולקבל החלטות עסקיות מבוססות נתונים.

סינון מתקדם של עסקאות ב-Pipedrive

סינון מתקדם הוא כלי נוסף שמציעה Pipedrive, המאפשר למשתמשים לסנן ולמיין את העסקאות שלהם לפי קריטריונים שונים.
כלי זה מאפשר לצוותי מכירות להתמקד בעסקאות החשובות ביותר ולנהל את הזמן שלהם בצורה יעילה יותר.

כיצד להשתמש בסינון מתקדם?

הסינון המתקדם ב-Pipedrive מאפשר למשתמשים לבחור מתוך מגוון רחב של קריטריונים לסינון העסקאות:

• סטטוס עסקה: מאפשר לסנן עסקאות לפי הסטטוס הנוכחי שלהן, כמו פתוחות, סגורות או בהמתנה.
• תאריך יצירה: מאפשר לסנן עסקאות לפי תאריך היצירה שלהן.
• סכום עסקה: מאפשר לסנן עסקאות לפי הסכום הכספי שלהן.
• שדות מותאמים אישית: מאפשר לסנן עסקאות לפי שדות מותאמים אישית שהוגדרו מראש.

לדוגמה, מנהל מכירות יכול להשתמש בסינון מתקדם כדי למצוא את כל העסקאות הפתוחות עם סכום מעל 10,000 ש”ח שנוצרו בחודש האחרון.
כך ניתן להתמקד בעסקאות הגדולות והחשובות ביותר ולוודא שהן מקבלות את תשומת הלב הנדרשת.

מקרי מבחן: הצלחה באמצעות שדות מותאמים וסינון מתקדם

חברות רבות ברחבי העולם משתמשות ב-Pipedrive כדי לשפר את תהליכי המכירה שלהן.
להלן מספר מקרי מבחן שמדגימים את היתרונות של שימוש בשדות מותאמים אישית וסינון מתקדם:

חברת תוכנה בינלאומית

חברת תוכנה בינלאומית השתמשה בשדות מותאמים אישית כדי לעקוב אחר סוגי המוצרים שנמכרים בכל עסקה.
באמצעות ניתוח הנתונים, החברה זיהתה שמוצר מסוים נמכר בצורה טובה יותר במדינות מסוימות.
כתוצאה מכך, החברה החליטה להתמקד בשיווק המוצר באותן מדינות והגדילה את המכירות ב-20% תוך חצי שנה.

חברת ייעוץ פיננסי

חברת ייעוץ פיננסי השתמשה בסינון מתקדם כדי לזהות את כל העסקאות הפתוחות עם לקוחות פוטנציאליים בעלי הכנסה גבוהה.
באמצעות התמקדות בעסקאות אלו, החברה הצליחה להגדיל את שיעור הסגירה שלה ב-15% ולהגדיל את ההכנסות ב-10% תוך שלושה חודשים.

סטטיסטיקות ותובנות

מחקרים מראים שחברות שמשתמשות בכלי CRM מתקדמים כמו Pipedrive מצליחות לשפר את ביצועי המכירות שלהן בצורה משמעותית.
על פי מחקר שנערך על ידי חברת המחקר Forrester, חברות שמשתמשות ב-CRM מצליחות להגדיל את ההכנסות שלהן ב-41% בממוצע.

בנוסף, מחקר של חברת המחקר Nucleus Research מצא שחברות שמשתמשות ב-CRM מצליחות לשפר את יעילות צוותי המכירות שלהן ב-14.6% בממוצע.
נתונים אלו מדגישים את החשיבות של שימוש בכלים מתקדמים כמו שדות מותאמים אישית וסינון מתקדם לשיפור ביצועי המכירות.

מחפש Pipedrive שדות מותאמים וסינון מתקדם של עסקאות? פנה עכשיו וקבל הצעה אטרקטיבית.