03-5292456 
052-600-8644
Pipedrive הגדרת שלבי המכירה ושדות מותאמים
Pipedrive הוא כלי ניהול מכירות פופולרי המיועד לעזור לעסקים לנהל את תהליכי המכירה שלהם בצורה יעילה וממוקדת.
המערכת מציעה מגוון רחב של תכונות, כולל הגדרת שלבי מכירה ושדות מותאמים אישית, המאפשרים למשתמשים להתאים את המערכת לצרכים הספציפיים של העסק שלהם.
במאמר זה נבחן את החשיבות של הגדרת שלבי המכירה ושדות מותאמים ב-Pipedrive, ונציג דוגמאות וסטטיסטיקות שיסייעו להבין את הערך המוסף של תכונות אלו.
החשיבות של הגדרת שלבי המכירה
שלבי המכירה הם אבני היסוד של כל תהליך מכירה מוצלח.
הם מאפשרים לעסקים לעקוב אחר התקדמות העסקאות, להבין היכן נמצאים הלקוחות הפוטנציאליים בתהליך המכירה, ולזהות את הצעדים הבאים הנדרשים לסגירת העסקה.
ב-Pipedrive, ניתן להגדיר שלבי מכירה מותאמים אישית בהתאם לצרכים הייחודיים של העסק.
הגדרת שלבי מכירה ברורה ומדויקת יכולה להוביל לשיפור משמעותי בביצועי המכירות.
מחקר שנערך על ידי חברת המחקר CSO Insights מצא כי עסקים שהגדירו שלבי מכירה ברורים ומובנים הצליחו לשפר את שיעור סגירת העסקאות שלהם ב-15% בממוצע.
דוגמאות לשלבי מכירה ב-Pipedrive
- שלב יצירת קשר ראשוני: יצירת קשר עם הלקוח הפוטנציאלי והבנת צרכיו.
- שלב הצגת הפתרון: הצגת המוצר או השירות והדגשת היתרונות שלו.
- שלב משא ומתן: דיון בתנאים ובמחירים.
- שלב סגירה: סגירת העסקה וחתימה על החוזה.
- שלב מעקב: מעקב אחר שביעות רצון הלקוח והמשך הקשר העסקי.
שדות מותאמים אישית: התאמה אישית של המידע
שדות מותאמים אישית ב-Pipedrive מאפשרים לעסקים לאסוף ולנהל מידע ייחודי ורלוונטי עבורם.
במקום להסתמך על שדות ברירת מחדל, עסקים יכולים ליצור שדות מותאמים אישית שיתאימו לצרכים הספציפיים שלהם, כגון סוג הלקוח, תעשייה, או כל מידע אחר שיכול לסייע בתהליך המכירה.
מחקר שנערך על ידי חברת המחקר Aberdeen Group מצא כי עסקים שמשתמשים בשדות מותאמים אישית הצליחו לשפר את יעילות תהליך המכירה שלהם ב-20% בממוצע.
היכולת לאסוף מידע מותאם אישית מאפשרת לעסקים לקבל תובנות מעמיקות יותר על הלקוחות שלהם ולשפר את חוויית הלקוח.
דוגמאות לשדות מותאמים אישית ב-Pipedrive
- סוג הלקוח: לקוח פרטי, עסקי, ממשלתי וכו’.
- תעשייה: טכנולוגיה, בריאות, פיננסים וכו’.
- גודל העסק: קטן, בינוני, גדול.
- מקור הליד: קמפיין פרסומי, הפניה, אתר אינטרנט וכו’.
- תאריך יעד לסגירה: תאריך משוער לסגירת העסקה.
מקרי מבחן: הצלחה באמצעות התאמה אישית
עסקים רבים הצליחו לשפר את ביצועי המכירות שלהם באמצעות הגדרת שלבי מכירה ושדות מותאמים אישית ב-Pipedrive.
לדוגמה, חברת סטארט-אפ בתחום הטכנולוגיה הצליחה להגדיל את שיעור סגירת העסקאות שלה ב-25% לאחר שהגדירה שלבי מכירה מותאמים אישית ושדות מותאמים לאיסוף מידע על הלקוחות.
חברה נוספת בתחום הבריאות השתמשה בשדות מותאמים אישית כדי לאסוף מידע על סוגי השירותים שהלקוחות מתעניינים בהם, מה שאפשר לה להציע הצעות מותאמות אישית ולשפר את שביעות רצון הלקוחות.
כיצד להתחיל עם Pipedrive
התחלת העבודה עם Pipedrive והגדרת שלבי מכירה ושדות מותאמים אישית היא תהליך פשוט יחסית.
המערכת מציעה ממשק משתמש ידידותי ואינטואיטיבי, המאפשר למשתמשים להגדיר את התכונות הללו בקלות.
כדי להתחיל, יש להיכנס למערכת Pipedrive ולבחור באפשרות “הגדרות”.
משם, ניתן להגדיר שלבי מכירה חדשים וליצור שדות מותאמים אישית בהתאם לצרכים של העסק.
חשוב לזכור כי התאמה אישית של המערכת היא תהליך מתמשך.
ככל שהעסק מתפתח, ייתכן שיהיה צורך לעדכן את שלבי המכירה והשדות המותאמים כדי להמשיך ולספק ערך מוסף.