Insightly התאמות אישיות לשדות ופרויקטים משותפים

Insightly היא אחת מהפלטפורמות המובילות לניהול קשרי לקוחות (CRM) וניהול פרויקטים.
היא מציעה מגוון רחב של כלים ותכונות שמאפשרים לעסקים לנהל את המידע שלהם בצורה יעילה וממוקדת.
אחת התכונות הבולטות של Insightly היא היכולת לבצע התאמות אישיות לשדות ולפרויקטים משותפים, מה שמאפשר לעסקים להתאים את המערכת לצרכים הייחודיים שלהם.

היתרונות של התאמות אישיות ב-Insightly

התאמות אישיות לשדות ולפרויקטים משותפים ב-Insightly מאפשרות לעסקים ליצור מערכת שמתאימה בדיוק לצרכים שלהם.
הנה כמה מהיתרונות המרכזיים של התאמות אישיות אלו:

• התאמה לצרכים ספציפיים: כל עסק הוא ייחודי, ולכן חשוב שהמערכת תתאים לצרכים הספציפיים שלו.
  באמצעות התאמות אישיות, ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית, לשנות את מבנה הפרויקטים וליצור תהליכים מותאמים אישית.
• שיפור היעילות: התאמות אישיות מאפשרות לעובדים לגשת למידע הרלוונטי במהירות ובקלות, מה שמוביל לשיפור היעילות והפרודוקטיביות.
• שיפור חווית המשתמש: כאשר המערכת מותאמת לצרכים של המשתמשים, חווית השימוש משתפרת והעובדים מרגישים יותר בנוח להשתמש בה.

כיצד לבצע התאמות אישיות לשדות ב-Insightly

התאמות אישיות לשדות ב-Insightly מאפשרות לעסקים להוסיף שדות מותאמים אישית למודולים שונים כמו לקוחות, פרויקטים, משימות ועוד.
הנה כמה שלבים לביצוע התאמות אישיות לשדות:

• כניסה למערכת: התחברו לחשבון Insightly שלכם ועברו למודול שבו תרצו לבצע את ההתאמות.
• בחירת שדות מותאמים אישית: בחרו באפשרות “שדות מותאמים אישית” בתפריט ההגדרות.
• הוספת שדה חדש: לחצו על “הוסף שדה חדש” ובחרו את סוג השדה שתרצו להוסיף (טקסט, מספר, תאריך וכו’).
• הגדרת השדה: הגדירו את שם השדה, תיאורו והגדרות נוספות כמו האם הוא שדה חובה או לא.
• שמירת השינויים: לאחר שהגדרתם את השדה, לחצו על “שמור” כדי לשמור את השינויים.

כיצד לבצע התאמות אישיות לפרויקטים משותפים ב-Insightly

ניהול פרויקטים משותפים ב-Insightly מאפשר לעסקים לשתף פעולה בצורה יעילה ולנהל את הפרויקטים שלהם בצורה מסודרת.
הנה כמה דרכים לבצע התאמות אישיות לפרויקטים משותפים:

• הגדרת תהליכים מותאמים אישית: ניתן להגדיר תהליכים מותאמים אישית לפרויקטים שונים, כך שכל פרויקט יתנהל בצורה שמתאימה לצרכים שלו.
• הוספת שדות מותאמים אישית לפרויקטים: כמו בשדות מותאמים אישית למודולים אחרים, ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית לפרויקטים כדי לשמור על מידע רלוונטי.
• שיתוף פעולה עם צוותים: Insightly מאפשרת לשתף פעולה עם צוותים שונים בתוך הארגון ומחוצה לו, כך שניתן לנהל את הפרויקטים בצורה משותפת ויעילה.

מקרי מבחן: הצלחות של עסקים עם התאמות אישיות ב-Insightly

עסקים רבים הצליחו לשפר את היעילות והפרודוקטיביות שלהם באמצעות התאמות אישיות ב-Insightly.
הנה כמה דוגמאות למקרי מבחן מוצלחים:

• חברת טכנולוגיה: חברה בתחום הטכנולוגיה השתמשה ב-Insightly כדי ליצור שדות מותאמים אישית לניהול פרויקטים מורכבים.
  באמצעות התאמות אלו, החברה הצליחה לשפר את היעילות של צוותי הפיתוח ולספק מוצרים איכותיים יותר ללקוחותיה.
• חברת שירותים פיננסיים: חברה בתחום השירותים הפיננסיים השתמשה ב-Insightly כדי לנהל את הקשרים עם הלקוחות שלה בצורה יעילה יותר.
  באמצעות התאמות אישיות לשדות, החברה הצליחה לשמור על מידע מדויק ועדכני על הלקוחות ולשפר את השירות שהיא מספקת.

סטטיסטיקות ותובנות

מחקרים מראים כי עסקים שמשתמשים במערכות CRM עם התאמות אישיות מצליחים לשפר את היעילות והפרודוקטיביות שלהם בצורה משמעותית.
לפי מחקר של חברת המחקר גרטנר, עסקים שמשתמשים במערכות CRM עם התאמות אישיות מצליחים לשפר את היעילות שלהם בכ-20% בממוצע.

בנוסף, עסקים שמשתמשים ב-Insightly מדווחים על שיפור בחווית המשתמש ובשביעות הרצון של העובדים.
לפי סקר שנערך בקרב משתמשי Insightly, כ-85% מהמשתמשים מדווחים על שיפור בחווית המשתמש לאחר ביצוע התאמות אישיות.

מחפש Insightly התאמות אישיות לשדות ופרויקטים משותפים? פנה עכשיו וקבל הצעה אטרקטיבית.