Apptivo הגדרת Leads, Contacts וAccounts בהתאמה אישית

Apptivo היא פלטפורמה מתקדמת לניהול קשרי לקוחות (CRM) המציעה כלים רבים לניהול יעיל של תהליכי מכירה ושירות לקוחות.
אחד מהיתרונות הבולטים של Apptivo הוא היכולת להתאים אישית את הגדרות ה-Leads, Contacts ו-Accounts, כך שיתאימו לצרכים הייחודיים של כל עסק.
במאמר זה נבחן כיצד ניתן להגדיר את המודולים הללו בהתאמה אישית, ונציג דוגמאות ומקרי מבחן להמחשת היתרונות שבכך.

הגדרת Leads בהתאמה אישית

Leads הם הלקוחות הפוטנציאליים של העסק, והם מהווים את השלב הראשון בתהליך המכירה.
הגדרת Leads בהתאמה אישית מאפשרת לעסק לנהל את המידע בצורה מדויקת ויעילה יותר.

• שדות מותאמים אישית: Apptivo מאפשרת להוסיף שדות מותאמים אישית ל-Leads, כך שניתן לאסוף מידע רלוונטי ומדויק יותר על כל לקוח פוטנציאלי.
• תהליכי עבודה מותאמים: ניתן להגדיר תהליכי עבודה אוטומטיים שיתאימו לצרכים הספציפיים של העסק, כמו שליחת מיילים אוטומטיים או תזכורות למעקב.
• סינון ודירוג: Apptivo מאפשרת לסנן ולדרג את ה-Leads לפי קריטריונים שונים, כך שניתן להתמקד בלקוחות הפוטנציאליים בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להמרה.

לדוגמה, חברת סטארט-אפ בתחום הטכנולוגיה יכולה להגדיר שדות מותאמים אישית שיכללו מידע על תחום העניין הטכנולוגי של ה-Leads, ובכך למקד את מאמצי השיווק שלה בצורה יעילה יותר.

הגדרת Contacts בהתאמה אישית

Contacts הם האנשים שאיתם העסק נמצא בקשר, והם יכולים להיות לקוחות קיימים, ספקים או שותפים עסקיים.
הגדרת Contacts בהתאמה אישית מאפשרת לנהל את המידע בצורה מסודרת ומדויקת.

• קטגוריות מותאמות אישית: ניתן להגדיר קטגוריות מותאמות אישית ל-Contacts, כך שניתן יהיה לארגן את המידע בצורה נוחה יותר.
• תזכורות ואירועים: Apptivo מאפשרת להגדיר תזכורות ואירועים מותאמים אישית, כך שלא תשכחו לעקוב אחרי פגישות חשובות או תאריכים קריטיים.
• אינטגרציה עם מערכות אחרות: ניתן לשלב את Apptivo עם מערכות אחרות כמו דוא”ל או לוחות שנה, כך שהמידע יהיה זמין בכל מקום.

לדוגמה, חברת ייעוץ פיננסי יכולה להגדיר קטגוריות מותאמות אישית שיכללו מידע על סוג השירותים שכל לקוח מקבל, ובכך לנהל את הקשרים עם הלקוחות בצורה יעילה יותר.

הגדרת Accounts בהתאמה אישית

Accounts הם הלקוחות העסקיים של החברה, והם מהווים את הבסיס לניהול קשרי הלקוחות.
הגדרת Accounts בהתאמה אישית מאפשרת לנהל את המידע בצורה מקיפה ומדויקת.

• שדות מותאמים אישית: ניתן להוסיף שדות מותאמים אישית ל-Accounts, כך שניתן לאסוף מידע רלוונטי ומדויק יותר על כל לקוח עסקי.
• דוחות מותאמים אישית: Apptivo מאפשרת ליצור דוחות מותאמים אישית שיכללו את המידע החשוב ביותר עבור העסק.
• ניהול קשרים: ניתן לנהל את הקשרים בין ה-Accounts ל-Contacts בצורה מסודרת ומדויקת.

לדוגמה, חברת ייצור יכולה להגדיר שדות מותאמים אישית שיכללו מידע על היקף ההזמנות של כל לקוח עסקי, ובכך לנהל את הקשרים עם הלקוחות בצורה יעילה יותר.

מקרי מבחן והצלחות

חברות רבות כבר משתמשות ב-Apptivo כדי לנהל את ה-Leads, Contacts ו-Accounts שלהן בהתאמה אישית, והן מדווחות על שיפורים משמעותיים בתהליכי העבודה ובתוצאות העסקיות.

לדוגמה, חברת סטארט-אפ בתחום הבריאות הצליחה להגדיל את שיעור ההמרה שלה ב-30% לאחר שהגדירה את ה-Leads שלה בהתאמה אישית והשתמשה בתהליכי עבודה אוטומטיים למעקב אחרי לקוחות פוטנציאליים.

חברת ייעוץ בתחום השיווק הצליחה לשפר את ניהול הקשרים עם הלקוחות שלה לאחר שהגדירה קטגוריות מותאמות אישית ל-Contacts והשתמשה בתזכורות מותאמות אישית למעקב אחרי פגישות חשובות.

סטטיסטיקות ותובנות

מחקרים מראים כי עסקים שמשתמשים במערכות CRM מותאמות אישית מצליחים לשפר את שביעות רצון הלקוחות שלהם ב-20% בממוצע.
בנוסף, עסקים אלו מדווחים על עלייה של 15% במכירות ועל שיפור של 25% ביעילות התפעולית.

היכולת להתאים אישית את הגדרות ה-Leads, Contacts ו-Accounts ב-Apptivo מאפשרת לעסקים לנהל את המידע בצורה מדויקת ויעילה יותר, ובכך לשפר את התוצאות העסקיות שלהם.

מחפש Apptivo הגדרת Leads, Contacts וAccounts בהתאמה אישית? פנה עכשיו וקבל הצעה אטרקטיבית.